Holcim (HCMLY), Kuzey Amerika operasyonlarını sermaye piyasalarından tamamen ayırma ve bunları ABD borsasında listeleme planını açıkladı. Bu hamle, bu alanda inşaat analizinde lider uzman şirketi kuracak. Borsada işlem gören şirket, kendisini hızla büyüyen Kuzey Amerika bölümünde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye ve ilgili tüm taraflar için değeri artırmaya adayacak. Holcim’in ABD borsasına kote olmasının ardından Kuzey Amerika’daki operasyonlarının İsviçre Pazar Endeksi’nin bir segmenti olarak kalması ve yenilikçi ve çevre dostu bina çözümlerinde lider konumunu sürdürmesi bekleniyor. Yönetim Kurulu, Holcim’in Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasında listelenmesini denetlemek üzere Jan Jenisch’i atadı.
Jan Jenisch, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO: “Holcim, sektördeki en yüksek marjlar ve sağlam bir mali temel ile finansal başarıda yeni bir zirveye ve inanılmaz bir kâr profiline ulaştı. Kuzey Amerika’daki operasyonlarımız bizi inşaat çözümlerinde lider uzman haline getiriyor Bölgede ABD borsasında yer almamızla, dünyanın en cazip inşaat pazarlarından birinde müşterilerimizin tercih ettiği ortak olarak potansiyelimizi tam olarak hayata geçirecek, büyümeyi hızlandıracak ve paydaşlarımız için değeri artıracağız. Altyapı ve inşaatta bölgesel patlama.
“Holcim’in Kuzey Amerika’daki operasyonları, ABD borsasında listelenmesinin ardından yenilikçi ve sürdürülebilir bina çözümlerindeki liderliğini geliştirmeye devam edecek. Şirket, karbon emisyonlarını azaltmaya ve birleşme ve satın almaları karlı büyüme için katalizör olarak kullanmaya odaklanarak yoluna devam edecek. hissedarlarına yüksek marjlar ve cazip getiriler sunmak.” “
Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasında listelenmesi
Kuzey Amerika’da halka açılacak işletme, 2023 yılı için %27’yi aşması beklenen FAVÖK1 marjıyla bölgede yapı analitiği alanında lider uzman şirket olmaya hazırlanıyor. Bu işletmenin önemli bir kârlılık geçmişi var Son dört yılda ortalama yıllık büyüme oranı %20’yi aşan ve FVÖK büyümesi ortalama %26’nın üzerinde olan büyüme. Şirket, 2030 yılına kadar net satışlarda 20 milyar ABD dolarını ve FVÖK’te 5 milyar ABD dolarını aşacak ve sektördeki en yüksek marjları sağlayacak agresif bir büyüme stratejisi uygulayacak. 850’den fazla son teknolojiye sahip tesisiyle ileri çatı kaplama sistemlerinde ön sıralarda yer alan bu işletme, çimento üretiminde birinci sırada yer alırken, agrega ve hazır betonda da iyi bir konuma sahiptir. Lider varlığından yararlanan Kuzey Amerika operasyonları, güçlü inşaat harcamalarından ve bölgedeki altyapıya yönelik benzeri görülmemiş yatırımlardan yararlanmak için ideal bir konumdadır.
Borsada işlem gören şirket, ABD Doları cinsinden sermaye yapısı ve sermaye tahsisi önceliklerini benimseyerek benzersiz ve cazip bir yatırım profili oluşturacaktır. Kuzey Amerikalı müşterilere ve pazar fırsatlarına odaklı bir yaklaşımla stratejik ve operasyonel önceliklerini ilerletecektir.
Holcim, Kuzey Amerika operasyonlarının ABD borsasında listelenmesinin ardından
Holcim’in Kuzey Amerika operasyonları, ABD borsasına kote olmasının ardından yenilikçi ve sürdürülebilir bina çözümlerinde lider konumunu ilerletecek ve FAVÖK1 marjının 2023 için %23’ü aşması bekleniyor. Şirket, net satışlarını yaklaşık 22 milyar CHF’ye çıkarmayı hedefliyor. FAVÖK’ün 2030 yılına kadar 4 milyar CHF’nin üzerine çıkması ve serbest nakit akışının 3 milyar CHF’nin üzerine çıkması.
Olağanüstü finansal performansına dayanarak şirket, kârlı büyümenin itici güçleri olarak karbondan arındırma ve geri dönüşüm alanındaki liderliğini hızlandıracak ve müşterileri için sürdürülebilir bina çözümlerini teşvik edecek. Onarım ve yenileme için gelişmiş harçlar ve yalıtım malzemelerine odaklanarak gelecek vaat eden Tahliller ve Eserler segmentine genişleme de dahil olmak üzere portföyünü mantıklı, fiyat artırıcı süreçlerle dönüştürmeye devam edecek.
Holcim, ABD borsasına girişinin ardından Avrupa, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki istikrarlı varlığı ve lider pazar konumuyla değer yaratma kapasitesini en üst düzeye çıkaracak. Temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara en yüksek marjları, nakit üretimini ve cazip getirileri sağlayarak cazip bir yatırım profili sunacak.
ödeme detayları
Holcim, sermaye piyasalarından tamamen çıkmaya ve Kuzey Amerika operasyonlarını ABD borsasında listelemeye hazırlanıyor. Sürecin bölünme şeklinde yürütülmesi planlanıyor ve nihai yapı bu yılın ikinci yarısında açıklanacak. Holcim ayrıca her iki organizasyon için de Sermaye Piyasası Günleri düzenlemeyi planlıyor.
ABD borsasındaki lansmanın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Bunun için gerçekleşmesi beklenen İnanılmaz Genel Kurul toplantısında hissedarların onayının yanı sıra diğer standart onaylarının da alınması gerekecek. 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşti.
ABD borsasında listelenmesinin ardından Holcim’in Kuzey Amerika operasyonlarının İsviçre Pazar Endeksi’nin bir segmenti olarak kalması bekleniyor. Her iki kuruluş da büyümeyi ve telafiyi teşvik etmek için özelleştirilmiş stratejiler ve sermaye yapıları izleyecek. Süreç, hissedarlara cazip getiriler sağlayan iki farklı ve çekici yatırım profili yaratarak değerin kilidini açmayı amaçlıyor.
Goldman Sachs International ve Perella Weinberg Partners mali müşavir olarak görev yaparken, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Bär & Karrer AG de hukuk müşavirliği yapıyor.
Bu makale yapay zekaya dayalı olarak oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullar’a bakın.
